提到個體防護裝備（PPE），人們大概會想到一次性口罩和鋼頭鞋。但今天，它所涉及的產(chǎn)品已經(jīng)十分豐富，涵蓋了從最基礎(chǔ)到科技最前沿的裝備，比如帶有體溫監(jiān)測傳感器的衣服，強韌且靈活、熱塑性材料涂覆的防護手套。

技術(shù)創(chuàng)新、疫情、經(jīng)濟波動和全球貿(mào)易，讓美國的個體防護裝備市場出現(xiàn)了截然不同的態(tài)勢：醫(yī)療和食品服務(wù)業(yè)的需求和銷售增加，采礦、石油天然氣這些通常強勁的終端用戶市場暫時受到抑制。

未來幾年，這些市場風向，無論是順風還是逆風，都將繼續(xù)影響這個135億美元的個體防護裝備市場。不同的終端用戶行業(yè)、不同品類的防護裝備有著不同的命運。

預計，制造業(yè)和建筑業(yè)的市場活動將恢復，個體防護裝備銷售也將隨之反彈。同時，對石油和天然氣公司的銷售預計將持續(xù)低迷。防護手套、防護服和口罩生產(chǎn)商會繼續(xù)感受到來自自有品牌和低成本競爭對手的價格壓力。 

業(yè)內(nèi)的利益相關(guān)者，包括原材料供應商、單純的個體防護裝備制造商、大型企業(yè)集團的個體防護裝備部門、批發(fā)和零售商，都需要了解市場背后的力量，以及它對個體防護裝備部門和終端用戶的意義。

通過監(jiān)測市場動態(tài)，長期玩家可以調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、銷售渠道和產(chǎn)能。行業(yè)內(nèi)的小企業(yè)和挑戰(zhàn)者也能保護他們的核心業(yè)務(wù)，同時尋找擴張的機會。投資者也能借此發(fā)現(xiàn)潛在的融資機會，相應調(diào)整投資組合。

美國的個體防護裝備市場有多個板塊，其中防護手套、防護服、防護鞋和呼吸防護的板塊最大，占總銷售額的80%（見下圖）。其余的分布在幾個小品類里，包括頭部防護、眼面防護、聽力防護、墜落防護和防跌倒。

美國的個體防護裝備銷售額約占全球總量的23%。

呼吸防護是近期的焦點。但根據(jù)2019年美國個體防護裝備銷售額（目前能獲取到的最新數(shù)據(jù)），手部防護才是最大的單一產(chǎn)品品類，約占30%。防護服是第二大品類（23%），其次是防護鞋（15%）和呼吸防護（12%）。頭部、眼面部、聽力和墜落防護占其余的20%。

呼吸防護產(chǎn)品、防護服和防護手套銷售的增長，預計將讓美國的PPE銷售額從2019年的135億美元增加到2024年的243億美元，年均復合增長率達到12.5%。

在醫(yī)療領(lǐng)域，疫情的影響，加之業(yè)內(nèi)不斷加強安全健康防護措施，也將推動呼吸防護用品的銷售。預計2024年之前年均增長26%，是增長最快的品類。

醫(yī)療領(lǐng)域的需求雖有增長，但制造業(yè)、建筑業(yè)、石油和天然氣行業(yè)仍然占據(jù)市場大頭，共占總銷售額的48%。在制造業(yè)和建筑業(yè)之后，美國最大的個體防護裝備終端用戶行業(yè)是醫(yī)療（13%）、化學品（10%）和采礦（7%），其他行業(yè)占其余的22%。

個體防護裝備的細分市場高度分散，頂級玩家只占了相對較小的部分。例如，在40億美元的手部防護市場中，五個最大的玩家只占了整個細分市場的三分之一。

此外，各個細分市場內(nèi)的動態(tài)也不同。例如，防護手套市場的玩家很可能是私營企業(yè)或是上市公司的子公司。

順風推動需求增長，逆風抑制行業(yè)需求（見下圖）。

更加關(guān)注作業(yè)場所安全

新冠肺炎全球大流行后，雇主開始執(zhí)行更嚴格的安全標準和作業(yè)要求。對美國職業(yè)安全與健康管理局（OSHA）的安全規(guī)定也更在意了，因為違規(guī)成本不斷上升，后果越來越嚴重。

2016－2018年，作業(yè)傷害的成本每年上升6%，最終達到了1708億美元。這里包括了工資、生產(chǎn)力損失、醫(yī)療費、行政開支、車輛財產(chǎn)損失和雇主成本。  如果作業(yè)場所不安全，將很難吸引新員工，留住老員工，特別是在社交媒體時代，安全問題會被曝光并迅速傳播開來。

技術(shù)創(chuàng)新提高了用戶的接受程度

需求增長的原因還包括產(chǎn)品設(shè)計、材料和制造工藝的創(chuàng)新。個體防護裝備更安全，更舒適了，對用戶的吸引力也更強了。例如，凱夫拉纖維制成的防護手套比其他材料制成的手套更耐切割。

人們對聚烯烴、聚酰胺、超高分子量聚氨酯等材料的研究不斷深入，防護服的性能也不斷提升。

對于防護眼鏡，泡沫襯里和防霧涂層讓其佩戴起來更舒適，可見度更高。用戶的接受度比之前高了，銷售也有了增長。

重度用戶行業(yè)的需求有增長

個體防護裝備使用量較大的五個行業(yè)中，出現(xiàn)了不同的行情，對需求產(chǎn)生了滴漏效應（trickle-down effect）。在醫(yī)療領(lǐng)域，大流行導致口罩、手套的短期需求劇增。但從長期看，預計疫情不會對需求產(chǎn)生重大影響。

疫情擾亂了建筑業(yè)和制造業(yè)的生產(chǎn)活動，導致個體防護裝備的短期需求下降。預計建筑業(yè)和制造業(yè)將分別在2022年和2024年恢復，個體防護裝備的銷售預計也將隨之恢復。

石油和天然氣業(yè)、采礦業(yè)預計將繼續(xù)低迷，個體防護裝備需求繼續(xù)下降。

轉(zhuǎn)向線上銷售

大流行讓個體防護裝備的線上銷售快速增長。2019年，線上銷售額占美國個體防護裝備總銷售額的9.0%，預計2024年將增長至12.4%。很多制造商已經(jīng)與亞馬遜和阿里巴巴等在線零售商合作，向醫(yī)院和個人提供大宗個體防護裝備銷售。預計到2024年，經(jīng)專家，批發(fā)商，維護、修理和運營機構(gòu)銷售的個體防護裝備也將增加。

此外，銷售的職能也在演變，從直接供應產(chǎn)品演變成既供應產(chǎn)品又協(xié)助實現(xiàn)防護效果。比如，聽力防護裝備的銷售員還會對客戶公司的員工進行培訓，教他們?nèi)绾握_使用產(chǎn)品以減少聽力損失。

人們意識到，銷售其實就是要創(chuàng)造品牌認知度，提高客戶忠誠度，并采用有效的電商策略。

銷售的演變會讓零售商和客戶建立更緊密的關(guān)系。他們利用這種關(guān)系去推銷性能更好的產(chǎn)品，從而避免單純的價格競爭。

自有品牌和低成本制造商帶來的競爭

行業(yè)內(nèi)的長期玩家開始和自有品牌、低成本供應商爭奪業(yè)務(wù)，且越來越激烈。自由品牌也更多了，他們會根據(jù)分銷商的規(guī)格去設(shè)計和生產(chǎn)裝備。

一次性口罩和丁腈手套等低技術(shù)商品的制造商，最有可能面臨持續(xù)的價格壓力，特別是來自生產(chǎn)成本和勞動力成本低的國家。這類產(chǎn)品通過線上銷售和電商平臺更容易直接銷售給美國客戶，而不需要考慮生產(chǎn)地址。

原油價格下跌導致的原材料供應不穩(wěn)定

個體防護裝備材料，如合成高分子材料、芳香族聚酰胺和聚乙烯都來自原油。個體防護裝備的原材料成本受原油價格和供應的影響很大。近年來，原油市場波動，價格大幅下跌，對個體防護裝備的制造成本是一個利好。

但最近成本一直在上漲，給利潤帶來了很大的壓力。

貿(mào)易爭端持續(xù)發(fā)展導致進口原材料的價格上漲，制造成本增加。關(guān)于生產(chǎn)副產(chǎn)品和廢物處置的法規(guī)愈加嚴格，又進一步侵蝕了利潤空間。

原文鏈接：

https://www.mckinsey.com/industries/advanced-electronics/our-insights/navigating-opportunity-in-the-us-personal-protective-equipment-market#