當前，美國個體防護裝備的細分市場有贏家，也有輸家(見下圖)。例如，疫情讓醫(yī)藥、食品、食品加工領域?qū)Ψ雷o手套和防護鞋的短期需求快速增長。而由于石油和天然氣、建筑業(yè)和采礦業(yè)的發(fā)展速度放緩，行業(yè)對防護服、鞋類和手套的需求也相應減少了。

通常強勁的終端用戶市場的需求減少，但受新冠肺炎疫情影響較小的市場中，需求增大。

長期來看，各細分市場的趨勢會有所不同(見下圖)。某些情況下，產(chǎn)品差異化有助于制造商獲得優(yōu)勢。

對價格敏感的細分市場，顛覆的時機已經(jīng)成熟，而其他細分市場則可以利用差異化來獲得更高的利潤。

手部防護

在產(chǎn)品創(chuàng)新、不斷完善的銷售渠道，以及建筑業(yè)、制造業(yè)和醫(yī)療保健行業(yè)需求增長的推動下，到2024年，一次性耐用型防護手套（單一產(chǎn)品品類細分市場最大的個體防護裝備）的銷售額預計將以平均每年11%的速度增長。

手部防護用品主要包括橡膠手套、醫(yī)療保健和食品行業(yè)中的一次性乳膠手套，以及具有額外抓握力的防割手套和工業(yè)手套。2019年，耐用型手套占手部防護裝備銷量的57.5%，預計到2024年還將保持穩(wěn)定。

新冠肺炎疫情期間，人們更加關注安全健康，這導致需求出現(xiàn)增長。新材料讓手部防護裝備制造商不斷創(chuàng)新，也促進了銷量的增長。

新材料包括可生物降解的材料，其分解速度比以前用于一次性手套的化合物快40倍。創(chuàng)新還擴展到耐用型手套上，其中一種名為聚二甲基硅氧烷的液態(tài)添加劑，受到?jīng)_擊時會變硬。該物質(zhì)在熱塑性橡膠上形成了一層保護性涂層，可使手套更堅固、更有彈性且不會變厚。

防護服

防護服主要指用于重工業(yè)和醫(yī)療保健領域的服裝。耐熱、阻燃服和化學防護服占防護服銷售額的58%。預計到2024年，該細分領域的銷售額將以平均每年12%的速度增長，達到54億美元。

這些行業(yè)的需求和新產(chǎn)品創(chuàng)新預計將推動防護服的銷售，而競爭會繼續(xù)擠壓產(chǎn)品的利潤空間。

創(chuàng)新包括可以提高安全性的“智能”服裝和可穿戴技術。智能服裝可以監(jiān)測體溫、氣體、化學物質(zhì)、熱量或其他潛在危險狀況，并提醒穿戴者采取預防措施。這種服裝在石油、天然氣、化學和金屬等加工行業(yè)中受到廣泛歡迎。

醫(yī)療保健、制藥和半導體領域的防護服市場預計將持續(xù)強勁增長。這可以彌補油氣行業(yè)防護服銷量近期放緩的影響，而油氣行業(yè)防護服銷售占該細分市場銷售額的40%。因此，到2024年，細分市場的銷售預計年均增長僅7.5%。

防護鞋

防護鞋主要用于建筑、石油、天然氣和采礦業(yè)。該細分市場的總銷售額為21億美元，主要產(chǎn)品包括安全靴、護趾套和防滑靴。皮革和橡膠鞋套占了該品類的三分之二，其余來自聚氨酯鞋類。

產(chǎn)品創(chuàng)新促進了防護鞋需求的增長。同時，安全意識不斷提高，雇主對滿足美國職業(yè)安全健康局標準的防護鞋的需求也在不斷增長。產(chǎn)品舒適度和安全性上也有了創(chuàng)新。例如，跖骨墊改進后，鞋子變得更安全舒適。 

呼吸防護

呼吸器主要用于醫(yī)療保健、化學、食品和金屬加工領域。該細分市場2019年的銷售額達16億美元，主要包括一次性口罩、醫(yī)療過程中使用的帶導氣管的呼吸器，以及在危險環(huán)境中使用的帶主動式的過濾呼吸器。

新冠肺炎疫情期間，醫(yī)護工作者的防護加強，導致短期銷量激增。

美國個體防護裝備市場的未來會大不相同，利益相關者不能簡單地隨波逐流。制造商該為下一個常態(tài)制定怎樣的發(fā)展策略，取決于他們在市場中的位置。

某些細分市場將面臨“逆風”，有些則是“順風”，或者兩者兼有。通過深入了解這種分裂局面并采取積極的應對措施，市場玩家將從中受益。因為在變化如此迅速的情況下，傳統(tǒng)的“靜觀其變”無法滿足需求。 

在新市場中取勝，需要大膽采取全新的策略。身處這個變化的市場，企業(yè)可以通過以下問題來重新思考自己想在市場中扮演什么角色:

• 我們進對市場了嗎?了解關鍵細分市場中的“逆風”和“順風”趨勢尤其重要。企業(yè)可以考慮他們當前的市場是否正在商品化，以及他們是否具備和低成本國家或自有品牌制造商競爭所需的成本領先優(yōu)勢。他們是否有差異化的產(chǎn)品，在性能和可接受程度上表現(xiàn)較好，能憑借這個優(yōu)勢去追求更高的利潤。
• 哪個市場是可以進入的最佳成長型市場?為了回答這個問題，企業(yè)可以找出他們可以輕易進入的、具有強勁增長趨勢的相鄰市場。然后，確定自己的知識產(chǎn)權或品牌認知度是否足以在這些成長型市場中站穩(wěn)腳跟。
• 如何鞏固在現(xiàn)有市場中的地位?企業(yè)可以評估潛在的戰(zhàn)略伙伴關系和收購選擇，以鞏固其在市場上的地位。

除了重新考慮所扮演的角色外，企業(yè)還要決定如何在這些市場中取勝并從中獲益。這時要自問的問題包括:

• 我們的渠道對嗎?一個關鍵的考慮因素是，企業(yè)是否有電子商務平臺或者是否與個體防護裝備專家建立合作伙伴關系，能讓買家迅速通過這些渠道購買產(chǎn)品，為銷售增長提供支持。
• 我們的運營效率高嗎?企業(yè)可以考慮是否采取了相關措施去提高運營效率，以此提高利潤率，比如數(shù)字化和自動化手段。
• 我們需要新的能力嗎?某些情況下，企業(yè)要考慮戰(zhàn)略性投資的機遇，以快速發(fā)展新的能力。比如，合作伙伴或合資企業(yè)可以幫他們在成本更低的生產(chǎn)基地增加產(chǎn)能，或者通過收購幫他們在新市場獲得銷售能力。

對于有意進入個體防護裝備領域的投資者來說，現(xiàn)在是采取行動的好時機。

首先第一步，他們可以考慮所選的投資目標是否可以從當前的市場變化中受益。例如，投資對象是否具備從“順風”趨勢中獲益所需的基礎設施。投資人是否該撤出那些中長期內(nèi)會繼續(xù)受到不利影響(如石油和天然氣行業(yè)需求下降)的資產(chǎn)。

盡管個體防護裝備在許多行業(yè)中都有應用，但最終用戶行業(yè)和產(chǎn)品品類的不同，“順風”和“逆風”造成了截然不同的情景。

近年來，人們的法律意識和防護意識增強了，對某些品類的個體防護裝備的需求也增長了。但石油和天然氣等特定行業(yè)的不利狀況，加上低成本競爭對手越來越多，部分個體防護裝備品類的需求和利潤都有所下降。而那些在創(chuàng)新上投資，以改善裝備性能并確保防護效果的企業(yè)，其市場份額和利潤率都有所提高。

為了保持競爭力，企業(yè)還必須完善其電商戰(zhàn)略，提高運營效率。在領域內(nèi)有投資的企業(yè)或投資人應該認真研究他們所競爭的細分市場，放棄業(yè)績不佳的產(chǎn)品，專注于那些業(yè)績良好的產(chǎn)品。

（全文完）

原文鏈接：

https://www.mckinsey.com/industries/advanced-electronics/our-insights/navigating-opportunity-in-the-us-personal-protective-equipment-market#